
На земле ангелы и демоны – непримиримые соперники в борьбе за людские души, но в некоторых случаях им приходится заключать перемирие и работать сообща. Архангел Азирафель был послан в подлунный мир с весьма сложной миссией – ему предстояло остановить коварного духа преисподней по имени Кроули, собирающегося воплотить самого Дьявола. Хитроумный подданный сатаны прознал, что жена влиятельного политика вот-вот должна родить сына, и вознамерился похитить младенца из роддома и подменить его ребенком-антихристом. К несчастью для ада, бес оказался самовольным и независимым. Он не стал спорить с приказами руководства, но решил остаться на планете и проследить за всеми этапами взросления инфернального мальчишки, чтобы помочь ему обуздать свой будущий темный дар и не позволить превратить цивилизацию в руины. Бес-вольнодумец ухитрился заключить союз со справедливым, и принципиальным посланником небес – теперь новоявленные напарники установили за мальчиком круглосуточную слежку. Парни даже не подозревали, что вся их затея может быть напрасной тратой времени, ведь в тот злополучный день в родильном доме родился не один малыш. Возможно, исчадие подземелья просто перепутал детишек, и наследник адского престола воспитывается в совершенно другой семье.