
События разворачиваются в одном из городов штата Миссисипи. Провинция, являющаяся центром «Движения за гражданские права темнокожих в США», становится прибежищем для представителей негроидной расы: в месте, где основное население составляют афро-американцы, функционирует популярный или даже легендарный стриптиз-клуб — «Грязная дельта». Сюжет кинокартины повествует не только о жизни работников увеселительного заведения, но и о похождениях их клиентов. Владелец клуба, именующий себя дядей Клиффордом, постоянно тревожится о бизнесе, однако, цветные парики и яркие одеяния, коими он любит баловаться, служат завесой для волнений. Мужчина, задолжавший как банковским организациям, так и криминальным авторитетам, каждый день готовится к нападению. Бизнесмен осознаёт, что в лучшем случае он потеряет заведение, а в худшем — лишится жизни. Невзирая на внушительное количество долгов, герой не пытается скрыться от кредиторов: он надеется уберечь собственное детище, а посему продолжает трудиться как ни в чем не бывало. Одновременно с переживаниями Клиффорда демонстрируются истории персонала. Стриптизерши, барменши, официантки, т. е. все, кто работает в клубе, сталкиваются с предрассудками, расизмом и криминалом: героиням приходится несладко, но они и не думают опускать руки.