
В далеком детстве мальчик перенес изменения, в результате был награжден повышенными боевыми способностями — быстрая реакция, мощь и регенерация. Юноша является наемником, у него существует свой свод правил-кодекс чести, который не разрешает наносить вред чудовищам с высоким интеллектом или особям на грани исчезновения вида. Полученную шкуру он настроен продать в городе, где ему не очень рады. Там он знакомится с девушкой, которая помогает избежать стычки в баре. Также находит мага, который прячется дома от чего-то опасного. Он оказывается среди двух зол и ему нужно выбрать наименьшее. Маленькая девочка после потери близких бродит в лесу и встречает беженцев. Охотник, вместе со своим спутником, пытается найти кто ворует зерно у населения. Он встречает парня, который и сочиняет баллады. Этот юноша не хочет упустить возможность путешествия с героем. Но избавиться от него не получается. Зверолов соглашается быть его телохранителем на приеме. Во время пира в зал врывается человек в доспехах рыцаря. По его словам, король обещал выдать замуж дочь. Кто-то кричит чтоб убили его, ему на защиту встает охотник. По мнению зверолова, нарушать обещания нельзя. Начинается сражение.