
Численность человечества в недалеком будущем в результате эпидемии уменьшилась до менее двух миллионов. Те немногие, кому повезло остаться в живых, потеряли способность видеть. Герои приспособились вести свое существование, опираясь на слух и обоняние. Само же зрение правящая верхушка объявила мифом, а все разговоры о нем стали считаться ересью. Но однажды в одном из племен, появляется беременная женщина, которая сказала, что заблудилась в бурю, и попросила убежище. Незнакомка становится женой вождя, у самого которого детей не было, но было большое желание найти себе спутницу и стать отцом. Женщина ничего не сказала про своего первого мужа, но при ней было ожерелье, на котором стояло имя объявленного в розыск еретика. Чтобы получить награду, объявленную за поимку отступника, один из жителей племени отправляет сообщение жрецам. Вскоре с целью захвата женщины и ребенка еретика к месту стоянки племени прибывает отряд жестоких ведьмоловов. Мужчинам деревни удается, использовав искусственно созданный каменный обвал и с помощью вызванного заклинанием дождя, отбить первый штурм. Однако противник отошел лишь с целью перегруппировки своих сил. Тем временем жена вождя рожает двойню, мальчика и девочку, и так как обвинение в колдовстве грозит всему племени опасностью полного истребления, сход принимает решение покинуть всем жителям деревню тайной горной тропой.