
Драма переносит зрителей в таинственную и бурную эпоху династии Чосон, смешивая историю со сверхъестественным. Она следует за захватывающей и трагической историей чиновника по имени Юн Гап, человека, известного своей замечательной репутацией и поразительной внешностью. Несмотря на его завидный статус и, казалось бы, идеальную жизнь, судьба Юн Гапа принимает неожиданный и опасный поворот, когда он становится одержимым духом имуги — мифическим существом, часто рассматриваемым как предшественник дракона, стремящимся к власти и вознесению. Когда имуги берет под контроль его тело, Юн Гап начинает демонстрировать странное и тревожное поведение, заставляя окружающих думать, что он потерял рассудок. Его падение в безумие вызывает страх и подозрения в сердцах его коллег и близких. Истоки духа имуги неразрывно связаны с Ё Ри, внучкой почитаемого шамана и первой любовью Юн Гапа. Однако Ё Ри не обычная женщина. Хотя она обладает редким духовным даром, она полна решимости прожить жизнь, свободную от бремени своего мистического наследия. Отвергнув свою судьбу медиума, Ё Ри решила продолжить карьеру стеклодува, стремясь к миру и нормальности. Но ее мирное существование разрушается, когда имуги, теперь связанный с ней, пытается захватить ее тело в попытке подняться на небеса и заявить о своей истинной силе. В отчаянной борьбе за контроль Ё Ри оказывается в напряженной конфронтации с имуги, что приводит ее в зловещий дворец, где она сталкивается с множеством злобных женских духов, у каждого из которых своя темная история и цель. Становится ясно, что присутствие имуги является частью гораздо большего древнего зла, которое угрожает самой структуре страны. Ё Ри вынуждена противостоять своей судьбе медиума, хотя она и провела всю свою жизнь, отвергая ее, чтобы разгадать тайну, стоящую за духами и имуги. Присоединившись к реформатору-королю И Сону, который стремится принести справедливость и просвещение находящейся в опасности стране, Ё Ри и теперь одержимый Юн Гап должны работать вместе, чтобы раскрыть скрытые истины, скрывающиеся за зловещими духами, которые терзают их мир. По мере того, как они глубже погружаются в сверхъестественные силы, они понимают, что ставки гораздо выше, чем они когда-либо представляли. Будущее их страны висит на волоске, и они должны противостоять древнему злу, которое угрожает принести хаос и разрушение. Только с помощью храбрости, жертвенности и понимания они могут надеяться спасти нацию и восстановить мир в своей жизни.